福瑞珂/FRONTMATEC中标中德通内斯—德康（眉山）高端肉制品屠宰加工项目（一期）
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内容摘要：2019年，在我国肉鸡产业完全摆脱H7N9疫情影响进入良性发展的形势下，国内非洲猪瘟疫情的暴发显著拉升肉鸡需求，肉鸡生产实现
2019年，在我国肉鸡产业完全摆脱H7N9疫情影响进入良性发展的形势下，国内非洲猪瘟疫情的暴发显著拉升肉鸡需求，肉鸡生产实现较大幅度增长，全产业链实现较高水平盈利。2020年初新冠肺炎疫情严峻，封路、隔离等措施对肉鸡养殖和消费产生了较为明显的抑制影响，此外，随着国内生猪生产逐步恢复，加之国际猪肉市场的进口补充，我国猪肉供给压力将有所减缓，但非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响仍将持续存在。2020年我国肉鸡供需仍将保持持续增长的态势，但增幅会低于2019年。本文总结了2019年国内外肉鸡产业发展特点，剖析了我国肉鸡产业发展存在的问题，并就产业未来发展趋势做出判断，提出促进我国肉鸡产业发展的政策建议。
1.1 肉鸡生产增长显著2019年全球肉鸡产量呈持续增长态势，总产量达9957.2万t，增长4.19%，为2010年以来的最高增速。根据美国农业部（USDA）数据，主要肉鸡生产地美国、中国、巴西和欧盟的肉鸡产量增长率分别为2.39%、17.95%、2.10%和1.63%；新兴市场经济体国家泰国、土耳其和墨西哥仍保持较高增长率，分别为4.10%、3.37%、3.30%；此外阿根廷肉鸡产量增长迅速，增长率达4.98%。
1.2 四大肉鸡主产地产量占比上升美国、中国、巴西和欧盟仍是全球前四大肉鸡生产国（地区），根据USDA分析数据，2019年四大主产国（地区）产量分别为1982.3、1380、1363.5、1246万t，合计产量占全球肉鸡生产总量的59.97%。近年来受新兴经济体国家肉鸡生产一直保持强劲增长势头的影响，虽然四大主产国（地区）肉鸡产量一直保持增长趋势，但其占世界肉鸡总产量的比重逐年下降，尤其是2017年和2018年受中国和巴西产量波动影响连续2年下降到60%以下。2019年，因中国肉鸡生产大幅增长，四大主产国（地区）肉鸡产量占比实现近年来的首次反弹，预计2020年会恢复到60%以上。
1.3 肉鸡贸易增长明显2019年世界肉鸡出口量为1197.6万t，较2018年增长6.15%。2019年，巴西、美国、欧盟是世界最主要的三大肉鸡出口国（地区），出口量分别为385、326.2、158万t，增长率分别为11.98%、4.42%和0.52%；泰国、乌克兰和俄罗斯出口量分别达到99、40、17.4万t，增幅分别为18.56%、26.18%和13.85%。此外，阿根廷摆脱了2018年负增长的局面，增长率位居世界第二，达到25%。2019年世界肉鸡进口量为991万t，增长6.49%。肉鸡进口量最多的国家仍是日本和墨西哥，进口量分别为109、86.5万t。中国和中国香港地区是世界肉鸡进口增长最快的国家和地区，进口增长率分别达到82.75%、54.42%，远超世界肉鸡进口平均增长水平。
1.4 家禽无抗养殖行动持续升级随着减抗和禁抗的呼声日益高涨，近些年来，世界许多地区预防性抗生素的使用显著减少，无抗肉类也成为家禽企业在市场竞争中提高竞争力的新策略方向。麦当劳、肯德基、赛百味等许多主流连锁店都加入了减少直至不使用抗生素养殖的肉类作为餐厅食品原料的队伍。许多国家对兽药残留的标准显著提高。欧盟、荷兰、美国相继于2006年、2011年和2017年开始禁止在饲料中使用抗生素。中国农业农村部于2017年发布《全国遏制动物源细菌耐药行动计（2017-2020年）》，提出规范并减少兽用抗生素使用的六大行动；2018年发布《关于开展兽用抗菌药使用减量化行动试点工作的通知》，明确制定《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021年）》；2019年农业农村部又发布了涉及到药物饲料添加剂退出计划和相关管理政策的第194号公告，进一步明确自2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，自2020年7月1日起饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，就此中国养殖业饲料端“禁抗”，养殖端“减抗、限抗”大势已定。2019年美国食品和药物管理局出台一个旨在减少对畜禽使用抗生素的五年计划，该计划建议：只有有执照的兽医建议时，才可对畜禽使用抗生素，或者畜禽生病时再使用抗生素，而不是出于预防疾病滥用抗生素。可见，世界范围内家禽无抗养殖行动在持续升级。
1.5 肉鸡行业扩张兼并加速兼并收购和扩张成为近年来全球肉鸡产业的一个显著特点。国际方面，2019年，以炸鸡闻名的全球快餐店Popeyes Louisiana Kitchen宣布未来十年内将在中国开设1500家餐厅，扩大其全球影响力，且宣布进军西班牙市场，与特许经销商Gregorio Jimenez展开合作；Cargill的欧洲家禽业务部门已完成对波兰Konspol的收购，收购内容包括食品、新鲜鸡肉业务、自有品牌和贴标产品以及客户与供应商的关系、饲料厂、肉鸡场和加工厂，为嘉吉欧洲和全球增长带来更多可能性。国内方面，2019年温氏股份公告收购京海禽业80%的股权，将养禽业务从黄羽肉鸡领域拓展至白羽肉鸡领域，丰富禽类养殖的产品结构，成为构建产业链生态圈的标杆事件；温氏股份与江苏灌南县签订23亿肉鸡产业链项目，以“公司+大农场+屠宰加工”一体化模式全产业链运营；益生股份以2.7亿元收购益春种禽100%股权以及春雪食品的8个种鸡场，扩大企业主营业务的生产能力和市场份额；此外福建圣农、仙坛股份、禾丰牧业等也有兼并扩张行动。
1.6 “人造肉”理念大行其道随着非洲猪瘟对肉类市场造成的冲击不断加大，整个肉类市场布局已经发生了很大的变化。伴随不可能食品（Impossible Foods）和超越肉类（Beyond Meat）宣传，消费者对人造肉的了解越来越多，对其兴趣也逐渐增加。在此大背景下，人造肉为消费者提供了更多的选择可能性。植物性蛋白质产品，如大豆蛋白的日益流行，将对全球禽肉市场的增长产生冲击，世界各地几个主要食品品牌均在大力投资开发可持续性的植物性食品，如Tyson、Cargill和JBSSA等都宣布进入植物蛋白市场。
2.1.1 肉种鸡存栏大幅上升，产能居历史高位根据中国畜牧业协会监测数据，2019年白羽肉鸡累计更新祖代肉种鸡122.3万套，更新数量较2018年增长64.1%。2019年祖代平均存栏量139.3万套，较2018年增长20.6%，其中在产祖代平均存栏量78.8万套，较2018年增加3.68%；父母代平均存栏量5144.0万套，较2018年增加11.8%，其中在产父母代平均存栏量3138.4万套，较2018年增加12.37%。2019年全国黄羽肉鸡祖代种鸡平均存栏量209.6万套，较2018年增加6.4%，其中在产祖代平均存栏量146.6万套，较2018年增加6.39%。
2.1.2 肉鸡价格居历史绝对高位，产业链利润大幅提升2019年受国内肉鸡需求增长拉动，肉鸡价格大幅上涨，创历史新高。根据农业农村部集贸市场监测数据，2019年活鸡和白条鸡价格变动趋势保持高度的一致性，大致为“平-增-降”走势。年初，活鸡、白条鸡价格分别为19.95、20.38元/kg，在上半年相对平稳，仅存微小幅度波动；下半年呈迅猛增长走势，在11月初上涨至最高峰，活鸡、白条鸡价格分别为25.67、26.92元/kg，该价格也是肉鸡价格的历史最高点；之后呈明显下滑趋势，年末活鸡、白条鸡价格分别为23.46、24.93元/kg，较年初分别增长17.60%和22.33%（图1）。图1 2012-2019年集贸市场白条鸡价格变动趋势
根据农业农村部对60个生产大县（市、区）的300个行政村1099户肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，2019年商品代肉鸡养殖平均盈利3.55元/只，相比2018年增加了0.33元/只；其中，白羽肉鸡养殖平均盈利-0.40元/只，相比2018年降低了2.15元/只；黄羽肉鸡养殖平均盈利7.41元/只，相比2018年增加了2.74元/只。从种鸡、商品代养殖及屠宰全产业链盈利情况来看，2019年白羽肉鸡全产业链综合收益为4.92元/只，较2018年提高了1.53元/只；2019年黄羽肉鸡全产业链综合收益为9.14元/只，较2018年提高了3.71元/只。2019年白羽肉鸡全业链盈利环节主要在种鸡，黄羽肉鸡产业链盈利环节主要在商品肉鸡养殖。
2.1.3 饲料价格震荡低位，雏鸡价格历史高位，养殖成本整体上涨2019年肉鸡配合饲料价格全年震荡低位运行。玉米和豆粕是肉鸡配合饲料的主要构成成分，其中玉米占50%～60%，豆粕占25%～30%。2018年玉米和豆粕价格震荡运行，且整体居历史价格低位。2019年玉米平均价格2.08元/kg，较2018年的2.04元/kg上涨1.96%；2019年豆粕平均价格3.23元/kg，较2018年的3.42元/kg下降5.88%；2019年肉鸡配合饲料平均价格为3.13 元/kg，与2018年（3.12元/kg）基本持平（图2）。图2 2012-2019年饲料价格长期变动趋势
根据农业农村部对60个生产大县（市、区）的300个行政村1099户肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，近几年肉鸡养殖成本持续上涨。2019年主要由于雏鸡费用增加，肉鸡养殖成本延续了前几年的较大涨幅趋势。2019年雏鸡成本为4.97元/只，较2018年（2.85元/只）增加74.29%。其中，白羽肉鸡雏鸡成本为6.96元/只，较2018年（3.46元/只）增加101.16%；黄羽肉鸡雏鸡成本为3.05元/只，较2018年（2.29元/只）增加24.92%。2019年肉鸡平均单位体重养殖成本为11.45元/kg，较2018年（10.31元/kg）增加11.06%。其中，白羽肉鸡上涨明显，黄羽肉鸡基本持平。2019年白羽肉鸡养殖成本平均为9.92元/kg，较2018年（7.83元/kg）增加26.69%；黄羽肉鸡养殖成本平均为12.95元/kg，较2018年（12.80元/kg）增加1.17%。
2.1.4 消费市场显著升温，肉鸡出栏量和产量大幅增加2018年H7N9疫苗免疫全面普及，肉鸡产业摆脱H7N9疫情影响，供需市场进入良性发展轨道。加之2018年8月国内非洲猪瘟疫情暴发，猪肉供需受到较大影响，2019年猪肉产量下降20%左右(约1000万t)，鸡肉作为猪肉的最佳替代品，其需求大幅上涨。受消费拉动影响，2019年肉鸡出栏数量和产量均有所增长。根据农业农村部定点监测数据及中国畜牧业协会监测数据分析，2019年白羽肉鸡累计出栏数量较2018年增长12.15%，黄羽肉鸡增长14.24%；白羽肉鸡鸡肉产量较2018年增长9.71%，黄羽肉鸡鸡肉产量增长13.94%。2019年白羽和黄羽肉鸡总出栏数量为89.44万只，较2018年增长13.20%；白羽和黄羽肉鸡鸡肉总产量为1403.87万t，较2018年增长11.40%。此外，美国农业部预测数据表明，2019年我国鸡肉产量较2018年增长17.95%。综合中国畜牧业协会、美国农业部和我国农业农村部监测数据推算估计，我国2019年鸡肉产量相比2018年大约上涨15%，产量约为1530万t。
2.2.1 肉鸡产业地位与贡献极度不匹配我国是世界第二大肉鸡生产国和消费国，鸡肉在我国是次于猪肉的第二大肉类生产和消费品。肉鸡具有饲料转化率高、产品蛋白含量高、市场化程度高、产业化水平高、节能减排效果好的优势，在调结构、转方式、保安全、促民生等方面取得一系列历史成就。尤其在非洲猪瘟对国内猪肉供需的影响无法在短期内消除的形势下，鸡肉作为猪肉的最佳替代品，其对肉类供给保障的作用更加凸显。当前，尽管国家和地方政府对肉鸡产业发展的重视程度在不断提高，但仍与肉鸡产业在畜牧业发展中的重要地位不相匹配，国家层面的肉鸡产业规划一直缺失。此外，在政府能够给予支持的项目上，肉鸡企业在与生猪、肉牛等其他畜种企业进行同台竞争时，也一直因重视程度不够而处于竞争劣势。
2.2.2 良种选育亟待加强我国白羽肉鸡一直都是国外品种一统天下，造成在近年国际禽流感暴发时期，一方面国内祖代肉种鸡种源难以得到保障，产业发展受制于人，另一方面也导致父母代肉种鸡价格非正常波动，不利于产业的稳定发展。此外，种禽过度依赖进口也造成国内白羽肉鸡产业引种成本高，且种禽和商品代雏鸡的质量得不到较好保障，增加了整个产业链的生产成本和养殖风险。
2.2.3 生产效率亟待进一步提升虽然我国肉鸡标准化规模养殖已经有了很大程度的提高，但是标准化养殖设施不配套、养殖技术凭经验的情况普遍存在于中小规模养殖户。美国、欧洲、日本等发达国家肉鸡养殖中相关的鸡舍尺寸、自动通风技术和湿度控制等关键饲养技术都是通过大量的实验验证，从而得到最佳的解决方案，而我国肉鸡饲养设施设备和关键参数相当一部分没有经过严谨有效的实验检验。尤其对于黄羽肉鸡而言，农户的养殖设备普遍简陋，生产效率明显偏低。
2.2.4 产业实现生态化发展仍面临较大压力虽然对于其他畜禽品种而言，肉鸡产业对环境的污染相对较少，但随养殖总体规模不断扩大，生产所造成的环境污染压力也势必将增加。近几年国家及各省政府对畜禽养殖污染问题的重视程度不断加深，管控力度持续加大，有助于加快推进畜禽养殖业绿色可持续发展进程。但由于污废处理成本高，且目前有机肥与化肥相比，并不具备价格优势，同时种养结合区域布局等方面还存在较为明显的匹配度低等问题，因此肉鸡生产实现生态化发展面临较大压力。
2.2.5 疫病和抗生素问题长期困绕产业发展动物疫病风险具有不确定性是造成养殖业高风险的重要因素。一方面，禽流感等较大范围的动物疫病对畜牧业生产的危害性已不仅限于畜禽的死亡或个体生产性能下降，更加突出表现为养殖户、消费者对疫病产生恐慌而弃养、弃购，心理恐慌导致的损失远远超过疫病死亡损失。另一方面，由于养殖密度的提高加大了疫病防控难度，部分养殖场户在饲养过程中滥用抗生素，使得药物残留问题成为影响目前我国鸡肉产品质量和国际竞争力最为重要的因素，也造成消费者将肉鸡周转周期短、长得快归结为抗生素和激素喂养，不利于产业的健康发展。国际上随着减抗和禁抗的呼声日益高涨，消费者对此的关注度也持续上升，世界许多地区预防性抗生素的使用显著减少，无抗、低抗养殖成为家禽企业在市场竞争中提高竞争力的必然趋势和方向。
3.1.1 全球肉鸡生产及贸易量仍将持续增长伴随全球经济稳中有进，鸡肉消费呈现进一步增长的趋势，同时非洲猪瘟的持续仍将进一步促进鸡肉的消费增长。根据USDA估计数据，2020年全球肉鸡产量可能达到10349.8万t，预计增长3.94%。受需求增长拉动，预计2020年全球肉鸡进口量将达到1028.1万t，增长3.74%；全球肉鸡出口量将达到1249.7万t，增长4.35%。
3.1.2 我国肉鸡产量及净进口量将继续呈现增长趋势2020年初人感染新冠肺炎疫情严峻，封路、隔离等措施对肉鸡养殖和消费产生了较为明显的抑制影响，此外，随着国内生猪生产逐步恢复，加之国际猪肉市场的进口补充，我国猪肉供给压力将在2020年下半年有明显减缓趋势，但非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响仍将持续存在。当前，肉种鸡存栏已经大幅提高10%以上，且保持持续增加趋势。预计全年肉鸡产量将有8%的增幅。此外，根据USDA估计数据，2020年中国肉鸡进口受非洲猪瘟影响将继续增加，进口量预计将达到75万t，增加20%；出口量可能降低至44万t，下降1.12%。
3.2.1 将肉鸡产业作为产业兴旺的战略产业给予重视肉鸡产业持续发展是一个世界性的发展趋势。近半个世纪以来，世界肉类生产结构的一个显著特征是在从牛羊肉向禽肉转移，牛羊肉占比显著下降，禽肉大幅上升，禽肉已经成为世界第一大肉类。将肉鸡产业作为产业兴旺的战略产业，对优化农业农村产业结构，提高农业发展质量、国际竞争力和综合要素生产率，加快农业农村现代化进程，具有重要的战略意义。应从国计民生的战略视角，高度重视肉鸡产业发展，做到对肉鸡产业与生猪产业、草食畜牧业一视同仁，加强对肉鸡产业发展规划的顶层设计，完善政策支撑体系，加大政策支持力度。
3.2.2 加强肉鸡遗传育种研发出于对种源安全的考虑，加强白羽肉鸡自主育种是重中之重。我国白羽肉鸡自主育种基础薄弱，与国外长达几十年的育种素材、人才、技术、资本积累相比，仍处于起步阶段，必须充分利用国内丰富的遗传资源，走差异化战略，立足本土消费市场，设立重点研发计划，助推适合我国消费特色的白羽肉鸡品种育种工作。
3.2.3 提高科技支撑能力依托国家肉鸡产业技术体系、科研院所和大专院校的科研力量，围绕产业链关键环节开展攻关研究，提升肉鸡产业科技创新能力，提升产业竞争力。加强肉鸡育种、饲料高效利用、健康养殖、废弃物资源化利用、肉鸡产品质量安全快速检测与可追溯等关键技术研究。充分发挥畜牧业技术支撑机构和行业协会的优势，加大高效实用技术推广力度。建议国家和地方政府加大对肉鸡产业标准化养殖的扶持力度，鼓励和支持企业加大养殖标准化、智能化、机械化设施设备投入力度，真正实现“人管理设备、设备养鸡、鸡养人”，促进产业实现转型升级，提升生产效率。
3.2.4 严格质量安全监管构筑严格的肉鸡产品质量监管体系，按照全程监管的原则，突出制度建设和设施建设，变被动、随机、随意监管为主动化、制度化和法制化监管。建立肉鸡养殖业投入品的禁用、限用制度，培训和指导养殖户科学用料、用药。在完善肉鸡产品和饲料产品质量安全卫生标准的基础上，建立肉鸡产品和饲料、饲料添加剂、兽药等投入品质量监测及监管体系，提高肉鸡产品质量安全水平。推行肉鸡产品质量可追溯制度，建立动物源食品信息档案，严把市场准入关。
3.2.5 在降低环保成本方面给予支持加大肉鸡产业领域的环境治理是国家环境保护战略的需要，也是实现肉鸡产业健康可持续发展的需要。国家和地方政府应统筹考虑肉鸡产业发展和环境保护需要，出台相关支持政策，降低肉鸡企业环保成本，减轻企业压力。此外，当前关键技术和设备是解决好当前畜禽养殖废弃物处理和资源化问题的关键方面，应当坚持问题导向，加强畜禽养殖废弃物资源化利用基础研究和关键技术攻关。在统筹考虑科技创新平台规划布局和现有科技资源的基础上，研究建立科技创新平台，强化畜禽养殖废弃物能源化技术开发。研发推广安全、高效、环保新型饲料产品。加大混合原料发酵、沼气提纯罐装、粪肥沼肥施用等技术和设备的开发普及力度，全面提升畜禽养殖废弃物资源化利用的技术水平。加快建立畜禽粪污综合利用标准体系，重点解决粪肥、沼肥等生产技术规范和检测标准缺乏问题。
建立疾病预警预报系统和控制计划，动态监测病毒的存在和变化特征，实现对禽流感和新城疫等重大疫情的早期预警预报。加强肉鸡市场、屠宰监测和预警体系建设，强化生产和价格监测分析，及时发布肉鸡生产和市场价格信息。加强形势分析研判，及时发布预警信息，引导养殖户科学调整生产结构，稳定市场心理预期，规避市场风险。同时，应吸取相关行业盲目发展导致产能过剩的教训，并借鉴国家目前在这些行业实施的去产能政策及产能调控方针，建立促进肉鸡产业良性发展的有效调控机制，控制好产业规模扩张的节奏和规模，防止再次出现行业规模扩张导致产能严重过剩的现象。
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